我國當(dāng)前貨運市場,公路運輸是最主要的方式。在整個貨運行業(yè)占比70以上%,公路貨運行業(yè)處在成熟穩(wěn)定期。
截止2018年底,我國現(xiàn)有中大型貨車數(shù)量規(guī)模約為1600萬輛,增長規(guī)模趨于穩(wěn)定。整個行業(yè)痛點表現(xiàn)為:1.貨運成本高、效率相對較低;2.該類型貨車安全隱患大,交通意外多。行業(yè)當(dāng)前特征為逐步朝互聯(lián)網(wǎng)+的趨勢發(fā)展,誕生許多“車、貨”匹配的信息共享平臺,實現(xiàn)資源共享,實現(xiàn)更高效率,減少長途貨運返程空車回來的嚴(yán)重弊端。但該“貨源、車輛”共享領(lǐng)域,百余家企業(yè)紛紛采用此模式,行業(yè)競爭達到制高點。
(一)我國貨車及貨運行業(yè)發(fā)展情況
1. 行業(yè)概覽
通常貨運按照組織方式的不同分為零擔(dān)貨運和整車兩類。零擔(dān)是相對于整車而言的物流概念。零擔(dān)貨運是指按零散貨物辦理承托手續(xù)、組織運送和計費的貨運物流。具體是指客戶需要運送的貨物不足有一車,則作為零擔(dān)貨運,承運企業(yè)把運往一個地方的多家客戶的貨物,通過配載手段,達到一輛車的基本載運能力,然后運送到該地方,在分發(fā)給客戶的運送方式。而整車運輸是按照整車貨物辦理承托手續(xù),組織運送和計費的貨運方式。
2. 當(dāng)前行業(yè)市場化程度
我國當(dāng)前從貨運總量上,公路是最主要運輸方式。行業(yè)基礎(chǔ)較為成熟,但距離現(xiàn)代物流體系有較大距離。2017年全國貨運量479.4億噸,其中公路貨運量368億噸、占整個運輸行業(yè)的78%。其中分為:快遞、零擔(dān)、整車三個細(xì)分子行業(yè)。2017年公路貨運行業(yè)總規(guī)模4.5萬億。
3. 貨運規(guī)模走勢
1)公路貨運規(guī)模及發(fā)展情況,對貨車數(shù)量規(guī)模有著直接影響。從中國公路的新改建公路里程來看,中國2018年新改建公路里程為6000公里,總里程突破14萬公里,這對于中國公路貨運快速發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐。
2)2017年中國公路貨物運輸量為368.0億噸,同比增長22.5%。2017年中國公路貨物運輸周轉(zhuǎn)量為66713億噸公里,同比增長9.0%;中國公路的貨運量和周轉(zhuǎn)量正在逐漸上升。同時,順豐、申通、圓通、京東等快遞和電商企業(yè)擁有和整合車輛都超過萬輛,近年來,快遞市場繼續(xù)保持50%左右的高速增長態(tài)勢,預(yù)計未來較長一段時期,快遞公路運輸仍將保持快速增長。
4. 貨車保有量規(guī)模
交通部公布2016發(fā)展統(tǒng)計公報及預(yù)測:2018年末全國擁有載貨汽車將達到1600萬輛,其中,普通貨車約1000萬輛,公路專用貨車50萬輛。
5. 新增貨車銷量走勢分析預(yù)測
重卡銷量維持高位,后續(xù)增速或?qū)⒒芈洹?017年 1-4 月貨車銷售 117.5 萬輛,同比增長 13.3%,主要系重卡高增長拉動。自2016年 8月實施 gb1589 治超以來,重卡維持高速超預(yù)期增長,1-4 月重卡銷售 38.8 萬輛,同比增長 80.3%。我們判斷,此輪治超帶來的物流車更新需求接近飽和,物流車與自卸車兩者增速差逐步收窄也佐證了此判斷, 未來隨著基數(shù)走高、固定投資增速減慢以及房地產(chǎn)調(diào)控的加嚴(yán),預(yù)計重卡增速將有所下降。
2016-2017我國貨車銷售規(guī)模走勢
6. 行業(yè)分布情況
截止2016年底,我國公路專用貨車數(shù)量排名前五的城市分別是安徽,河北,江蘇,遼寧,廣東;排名第一的安徽41204輛,比排名第三的江蘇超出8.67%。
7. 我國貨運行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)公路貨運行業(yè)未來存在較大增長空間。隨著我國高速公路建筑的完善,形成14萬公里全國網(wǎng)絡(luò)化布局,為貨運提供了有利的基礎(chǔ)條件。同時,隨著全國gdp的增長,2018上半年我國人均消費水平達到9609元,同比增長8.8%,將間接促進貨運行業(yè)的發(fā)展。2017年中國公路貨物運輸周轉(zhuǎn)量為66713億噸公里,同比增長9.0%,各方數(shù)據(jù)顯示,公路貨運行業(yè)將會維持一個穩(wěn)定堅實的長期增長。
(2)市場對產(chǎn)品類型及服務(wù)質(zhì)量需求將多樣化,未來業(yè)務(wù)量占比將不斷提高。隨著我國未來持續(xù)對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整,貨運產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也將發(fā)送變化。預(yù)計未來公路貨運中大宗貨物、初級產(chǎn)品所占份額呈下降趨勢,但各類消費品、制造業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品運輸需求增大。同時對裝卸、包裝、監(jiān)控、追蹤要求環(huán)節(jié)要求加大。
(3)行業(yè)集中程度逐步提高。我國公路貨運行業(yè)會從積累階段發(fā)展到集中階段,市場集中程度逐漸增加。中國運輸行業(yè)已經(jīng)進入市場初步集中階段。
(4)車貨匹配平臺誕生,逐步進入聯(lián)網(wǎng)化+。進入2010年以后,隨著公路貨運行業(yè)進入了井噴期,高速擴張的速度, 攀升至2014年誕生了喧囂的“車貨匹配平臺”,百余家的app在市場上競相綻放,到達相對高點。
(5)公路貨運日益融入現(xiàn)代物流業(yè)。物流作為一種新型的經(jīng)濟運作方式,已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要服務(wù)部門。但是,我國公路運輸?shù)慕M織形式是以區(qū)域企業(yè)為主,受體制封閉等人為因素影響,跨區(qū)域長途運輸回城空載現(xiàn)象嚴(yán)重,運輸成本較大,運輸效率較低,未來將進一步朝現(xiàn)代化物流體系融合,實現(xiàn)人、車、貨的信息整合,以及下游倉儲、裝卸等市場的一體化整合。
(二) 行業(yè)主要痛點
(1)運輸成本高,效率低。汽車的行駛阻力比鐵路大9-14倍,所消耗的汽油或柴油價格較高,同時我國現(xiàn)階段交通較為擁堵,以上海的進出城的繁忙路段為例,超過30%時間車輛處在擁堵狀態(tài),在運輸行業(yè)是除航空以外最高的一種運輸方式。另一方面,我國公路運輸?shù)慕M織形式是以區(qū)域企業(yè)為主,受體制封閉等因素,跨區(qū)域長途運輸回城空載現(xiàn)象十分嚴(yán)重,企業(yè)運輸效率低下。
(2)人為造成的安全隱患大,交通事故頻發(fā)。近些年來,我國加大對路面通行秩序整治,取得良好成效。但2016年全國仍有133.8萬輛大中型客貨車逾期未進行安全檢驗。在人員傷亡事故中,有6790起是由于機動車安全性能不合格導(dǎo)致的,造成3491人死亡,7291人受傷。
(三) 影響行業(yè)發(fā)展的不利和有利因素
1.有利因素
1)我國宏觀經(jīng)濟增長帶動公路運輸業(yè)的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)“十三五”規(guī)劃綱要提出的經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo),到2020年城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番。宏觀經(jīng)濟將持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展,將有力保證了中小企業(yè)、城鄉(xiāng)居民為主的客戶業(yè)務(wù)量增長。
2)國家宏觀經(jīng)濟對公路運輸行業(yè)的良好支持。早在“十二五”規(guī)劃中就提到通過創(chuàng)新道路發(fā)展貨運,提高集約化和標(biāo)準(zhǔn)化水平,加快發(fā)展定線的貨運方式,并支持零擔(dān)、快運經(jīng)營業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)延伸。
3)國家公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷完善提供了基礎(chǔ)條件。截止2018年底,我國形成了縱橫聯(lián)合的12萬公里的高速網(wǎng),公路結(jié)構(gòu)明顯趨于合理,城鄉(xiāng)結(jié)合更加順暢,為公路運輸發(fā)展提供了保障。
4)信息化和技術(shù)化的持續(xù)升級將提升運輸企業(yè)的運營效率。從全球物流行業(yè)來看,信息化和技術(shù)化水平的提高,是物流降低成本、提高服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。目前我國公路快運從粗放的擴張方式,向提升服務(wù)質(zhì)量的集約化模式轉(zhuǎn)型,信息化水平的提高,既滿足用戶查詢需求,又為企業(yè)實施科學(xué)化生產(chǎn)調(diào)度提供信息平臺,因此,對該行業(yè)的信息化改造,將提高行業(yè)企業(yè)的綜合競爭力。
2.不利因素
1)經(jīng)營成本的不斷上漲影響行業(yè)整體利潤。隨著職工薪酬的不斷上漲,而公路運輸屬于密集型勞動力行業(yè),這導(dǎo)致企業(yè)運營成本不斷上升。另外,燃油價格的波動將影響運輸成本。各類要素價格的頻繁波動,對企業(yè)運營成本造成一定影響。
2)行業(yè)類價格競爭依然存在。公路貨運存在大量中小企業(yè)甚至微型企業(yè),在產(chǎn)品提供及服務(wù)方面同質(zhì)化較為嚴(yán)重。通常依靠價格因素來吸引貨源。未來企業(yè)必須通過提升服務(wù)質(zhì)量、調(diào)整產(chǎn)品等差異化。贏得市場份額。
3)高端人才缺乏。企業(yè)管理和運營技術(shù)方面,較為缺乏在路由設(shè)計、線路規(guī)劃等方面的高素質(zhì)人才和復(fù)合型人才,由于管理理念和技術(shù)水平的更新較快,專業(yè)人才需要培養(yǎng)時間,整個物流行業(yè)仍面臨人才匱乏的情況。
4)鐵路運輸對公路貨運存在分流作用。2014年中國鐵路年貨物發(fā)送量38.1億噸,涵蓋各類物資,也在一定程度上形成對公路貨源的分流,造成不利影響。
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