我國塑料包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈不斷增長趨勢,2018年,我國塑料包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量有2萬余家,多數(shù)為中小型企業(yè),生產(chǎn)中低端產(chǎn)品;規(guī)模以上企業(yè)為1569家,較上年同比增長1.36%。國內(nèi)塑包行業(yè)呈現(xiàn)龍頭企業(yè)市場份額不足2%,行業(yè)集中度較低;區(qū)域分布不均勻,主要集中在東部地區(qū);市場結(jié)構(gòu)處于調(diào)整期,塑料薄膜包裝占據(jù)主流等特點(diǎn)。
區(qū)域分布不均,主要集中在東部地區(qū)
2018年,我國塑料包裝行業(yè)銷售收入約為1468.97億元,較上年同比下降22.09%。我國塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯,全國出現(xiàn)汕頭、中山、佛山、江陰、桐城、雄縣等軟塑包裝薄膜特色區(qū)域與產(chǎn)業(yè)集群,出現(xiàn)了溫州、常州、淄博等塑編特色區(qū)域與產(chǎn)業(yè)集群。我國塑料包裝區(qū)域分布較不均勻,主要企業(yè)集中在華東地區(qū)。2018年,華東地區(qū)塑料包裝銷售收入占全國近半數(shù),擁有全國49.5%的份額,廣東省以267.50億元位居榜首,占全國18.21%的份額。
市場結(jié)構(gòu)處于調(diào)整期,塑料薄膜包裝占據(jù)主流
我國塑料包裝行業(yè)正處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整期,低端產(chǎn)品過剩,中高端產(chǎn)品供不應(yīng)求是我國塑料包裝行業(yè)的痛點(diǎn)。按照塑料包裝材質(zhì)來分,塑料包裝可以分為塑編制品、軟包裝薄膜、塑料購物袋、包裝容器、泡沫包裝材料以及包裝片材六大類。聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他樹脂制成的薄膜,用于包裝以及用作覆膜層廣泛地應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域,其中又以食品包裝所占比例最大,比如飲料包裝、速凍食品包裝、蒸煮食品包裝、快餐食品包裝等,塑料薄膜的便利性及廣泛性使其在塑料包裝中占比最大。
企業(yè)數(shù)量不斷增加,行業(yè)集中度較低
由于塑料包裝行業(yè)涵蓋高中低端產(chǎn)品,不同檔次的產(chǎn)品需求技術(shù)水平差距較大,低端產(chǎn)品技術(shù)壁壘較低。隨著塑料包裝行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸擴(kuò)張,市場對塑料包裝產(chǎn)品的需求逐漸加大,不斷有企業(yè)涌入塑料包裝行業(yè),2018年,我國塑料包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量有2萬余家,多數(shù)為中小型企業(yè),生產(chǎn)中低端產(chǎn)品;規(guī)模以上企業(yè)為1569家,較上年同比增長1.36%。
我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低,塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈,國內(nèi)不但大小工廠林立,企業(yè)還直面跨國同行的競爭。
我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊(duì),第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè),主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等,營業(yè)收入在20億元以上,塑料包裝相關(guān)板塊業(yè)務(wù)在20億元以上;第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競爭者,主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上,塑料包裝相關(guān)板塊在5億元以上的企業(yè);第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量,主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè),此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多,也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè);第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè),產(chǎn)品偏向中低端,企業(yè)規(guī)模較小,競爭力較弱。
近年來隨著供給側(cè)改革的深入推進(jìn)以及環(huán)保法規(guī)政策的嚴(yán)格執(zhí)行,加之產(chǎn)業(yè)升級的擠出效應(yīng),相當(dāng)一部分塑料軟包裝企業(yè)面臨需要較大“額外”投入的情況,對中小規(guī)模的企業(yè)造成了較大沖擊。此外,社保費(fèi)用征收體制的變化也可能帶來勞動力成本的上升。部分企業(yè)被迫退出或選擇遷址轉(zhuǎn)移。另一方面,下游需求端品牌客戶的成長帶來的下游行業(yè)集中度提升也促使了塑料軟包裝行業(yè)的資源逐步向行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)聚集。
更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國塑料包裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。
(原標(biāo)題:2018年塑料包裝行業(yè)市場競爭與發(fā)展趨勢 行業(yè)集中度仍然較低【組圖】)
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塑料薄膜包裝占據(jù)主流 企業(yè)數(shù)量不斷增加
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