后豬周期時代，還有哪些大機(jī)會？
豬周期的炒作，差不多走完了一半，不管是時間周期，還是空間，都差不多如此。對于豬股，其實沒啥好研究的了，坐等業(yè)績與股價高潮即可?，F(xiàn)在需要做的是，未雨綢繆，尋找新的大機(jī)會，特別是明年的主流品種。
雖然，很多人已經(jīng)不再相信牛市，很多人還在等2500以下抄底，但我們依然相信，早的話今年底明年初，晚的話明年下半年，大盤將突破3600點，進(jìn)入全面牛市。與此同時，市場風(fēng)格正處于切換的前夜，價值股的行情即將結(jié)束，成長股的行情即將到來，雖然很多人依然沉迷于喝酒吃藥玩金融不能自拔。
如果從上證k線來看的話，5187-2638為熊市a浪下跌，2638-3587為熊市b浪反彈，3587-2449為熊市c浪下跌，2449-2440則為牛熊轉(zhuǎn)換期，即大資金的建倉期，2440-3288為牛市的1浪上漲，3288-？牛市的2浪調(diào)整，目前正處于這一階段。等待基本面見底，成長股走出來之后，大盤將進(jìn)入牛市3浪上漲，即全面牛市階段。
未來的半年左右，豬股依然是確定性最強(qiáng)的品種，依然還有較大上漲空間，維持原觀點不變：三季度做完第二個主升浪，明年一季度最后一個主升浪，牧原股價過百雙邦10倍以上。
但豬肉再好吃，也有吃完的時候，明年的主流品種，牛市3浪的領(lǐng)漲股，一定會是全新的品種，它不可能還是豬，也不可能是熊市爆炒過的品種，大概率是以高端制造與科技為代表的成長股。
熊市玩消費，牛市玩成長。不管是a股，還是美股港股，牛市從來都是成長股的牛市，而不是藍(lán)籌白馬牛市，成長股才是牛市的主角。市場風(fēng)格一定會在全面牛市前夜，完成徹底切換，早的話三季度，晚的話明年一季度。
后豬周期時代，還有哪些大機(jī)會？
從6月開始，沒再繼續(xù)研究豬，而是把主要精力，放在尋找新機(jī)會上。研究過奶粉與汽車，研究過柔性屏、富媒體與vr，還研究過大飛機(jī)與云計算。
對于后豬周期時代的大機(jī)會，初步鎖定柔性屏、云計算、大飛機(jī)與富媒體。其中，柔性屏與云計算，可能會成為明年潛在的主流品種，柔性屏的概率更大，大飛機(jī)與富媒體則可能成為大題材。
在之前的專欄里面說過，a股每年都會有一個主流品種，它們一般都是當(dāng)年業(yè)績最好的大類資產(chǎn)板塊，今年的主流品種是佩奇，明年一定會換個品種，高端制造或科技股的概率最大，因為它們更契合牛市行情。
大的投資機(jī)會，往往來自于生活之中。漂亮50如此，佩奇如此，柔性屏也是如此。柔性屏已經(jīng)成為消費潮流，不管是屏下指紋、屏下攝像，還是5g折疊手機(jī)、折疊電腦與平板的興起與普及，都會帶來柔性屏滲透率的快速提升。5g時代，折疊手機(jī)將成為消費的新潮流。
預(yù)計2020年，柔性屏的滲透率將超過20%，未來三年左右，可能達(dá)到40%左右。特別是隨著中國柔性屏生產(chǎn)線的量產(chǎn)，柔性屏的產(chǎn)能將快速釋放，成本會明顯下降，滲透率提升會加速。
與此同時，熊了兩年多的液晶面板，已經(jīng)處于底部區(qū)域，隨時可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。華為進(jìn)軍電視，也可能刺激大屏需求。4g時代，電視基本被邊緣化，但5g時代，大屏電視的需求看得見摸得著。
此外，重點上市公司的業(yè)績即將反轉(zhuǎn)，股價歷史低位、估值便宜、性價比高，而且大資金介入跡象明顯，股價已經(jīng)突破20月均線，長期上升趨勢即將形成。
柔性屏是高勝率與高賠率的品種，在目前關(guān)注的板塊中，明年成為主流品種的概率最大。龍頭股 $京東方a(sz000725)$，明年或許會創(chuàng)下歷史新高。18年10月首次看多京東方，雖然大多人不看好這只股票，或許是目前a股科技股中，最有潛力沖擊5000億或萬億市值的科技公司。
至于大飛機(jī)與富媒體，則可能成為大題材。一個是高端制造的代表，$航發(fā)動力(sh600893)$，一個可能是5g應(yīng)用的第一個場景，$夢網(wǎng)集團(tuán)(sz002123)$，都有極大的想象空間，而且這兩個題材從來沒有炒作過
作者：似水年華
鏈接：/5018581441/129946947
來源：雪球
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán)，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。
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未來的半年左右，豬股依然是確定性最強(qiáng)的品種，依然還有較大上漲空間，維持原觀點不變：三季度做完第二個主升浪，明年一季度最后一個主升浪，牧原股價過百雙邦10倍以上。
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從6月開始，沒再繼續(xù)研究豬，而是把主要精力，放在尋找新機(jī)會上。研究過奶粉與汽車，研究過柔性屏、富媒體與vr，還研究過大飛機(jī)與云計算。
對于后豬周期時代的大機(jī)會，初步鎖定柔性屏、云計算、大飛機(jī)與富媒體。其中，柔性屏與云計算，可能會成為明年潛在的主流品種，柔性屏的概率更大，大飛機(jī)與富媒體則可能成為大題材。
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