東方財富choice數據顯示，目前在已經披露2019年半年度業(yè)績預告的17家企業(yè)中，有10家預報實現盈利。其中溫氏股份和新希望盈利較多，都預計盈利13.5億元至14.5億元，并實現大幅上漲。
益生股份預計凈利逾9億元，比前一年同期盈利上漲677.83%-2693.26%之多，為漲幅最大企業(yè)。
而7家虧損企業(yè)，羅牛山虧損4300萬元至4800萬元;牧原股份虧損1.45億元至1.65億元;正邦科技虧損2.5億元至2.8億元;天邦股份虧損3.5元至3.8億元;*st雛鷹虧損14.8億元至16.2億元。
第二輪上漲的邏輯是什么
對此，中泰證券指出，從中報情況看，二季度隨著豬價的提升，養(yǎng)豬股業(yè)績較一季度大幅改善。當前全國豬價持續(xù)上漲，我們認為供應缺口已經顯現，豬價上漲支撐有力，三季度有望迎來豬價上漲的主升浪，預計行業(yè)盈利水平在三季度有望實現大幅改善，全年豬肉相關公司的業(yè)績也值得期待。
中泰證券認為，當前市場在生豬價格上已無分歧，對生豬養(yǎng)殖股的預期差主要在于 本輪周期豬價高點位置 以及 2019-2020年各大豬企出欄量能否兌現 。
而華泰證券給出了更明確的判斷。該機構在最新研報中指出，供需矛盾有望支撐2020年生豬均價達到24-27元/公斤，也就是說按照24日18元/公斤的價格計算，最高還有50%的漲幅!
華泰證券并表示，從出欄量上看，雖然大小養(yǎng)殖戶甚至規(guī)模企業(yè)都會受到非洲豬瘟的侵害，但上市公司有望憑借其在管理、資金、一體化以及體量方面的優(yōu)勢在本輪豬周期中享受高回報。我們認為，未來國內生豬養(yǎng)殖資源將更加會向頭部企業(yè)聚攏，尤其是在育種、安全防疫以及資金等方面具有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
機構看好什么股
在個股選擇方面，中國銀河證券表示，在生豬產能去化、豬價高位的確定性背景下，建議關注疫情防控優(yōu)秀、月度出欄量穩(wěn)增的個股，建議關注天康生物。疫苗在后周期邏輯以及非瘟疫苗的疊加下，建議關注具備增長潛力的中牧股份。飼料龍頭海大集團的飼料業(yè)務逆勢保持快增長，且19年生豬預計出欄+71%，受益豬價高彈性。
華泰證券表示，整體來看，全國生豬供給短缺已是不爭的事實，但受需求端萎靡影響，短期或出現局部震蕩調整，隨著下半年豬肉消費旺季到來，供需矛盾進一步加大，豬價仍將保持快漲節(jié)奏。生豬養(yǎng)殖逐季向好，生物養(yǎng)殖板塊利潤逐步釋放;動物疫苗方面，豬價快漲帶動后周期補欄情緒，估值修復彈性尚可?？申P注天邦股份、正邦科技、天康生物：豬價有望快漲，養(yǎng)殖彈性標的;中牧股份：逆勢穩(wěn)健經營，后周期助力增長;瑞普生物：禽苗量價齊升，新品助力高增長。
申萬宏源繼續(xù)看好生豬養(yǎng)殖業(yè)主題?；诜侵挢i瘟疫情持續(xù)導致生豬產能大幅下降之現實，預計生豬價格下半年將快速上漲。相應地，與生豬養(yǎng)殖業(yè)相關的豬飼料、動物疫苗等子行業(yè)景氣則處于下行時期，禽料生產增加。秋季商品毛雞補欄旺季雞苗價格或季節(jié)性反彈，雞肉價格因豬肉替代效應而重回上行。
申萬宏遠投資建議：繼續(xù)推薦生豬出欄量預期有保障的牧原股份、溫氏股份、正邦科技及預期未來1-2年出欄規(guī)模增速較高的新希望、唐人神、金新農、傲農生物;配置白羽肉雞行業(yè)龍頭企業(yè)圣農發(fā)展、益生股份、民和股份及經營較為穩(wěn)健的飼料行業(yè)龍頭海大集團。
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