如果市場增長是交通工具的加速器,那么不起眼的電動(dòng)踏板車——城市交通的最新解決方案——將是極具吸引力的出行方式。自2017年秋季(美國bird公司)推出共享電動(dòng)踏板車以來,共享電動(dòng)踏板車已在全球數(shù)百個(gè)城市投入使用,未來幾個(gè)月還計(jì)劃推出更多產(chǎn)品。十幾家電動(dòng)踏板車初創(chuàng)公司已經(jīng)吸引了超過15億美元的資金,我們估計(jì),到2025年,全球電動(dòng)踏板車市場將達(dá)到約400億至500億美元。
但有幾個(gè)因素將限制電動(dòng)踏板車的增長。目前,單位經(jīng)濟(jì)還沒有增加,而且這個(gè)領(lǐng)域的參與者眾多,整合是不可避免的。同時(shí)也面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管:隨著電動(dòng)踏板車的普及,城市需要理清交通規(guī)則、公共安全、停車、許可證和責(zé)任問題。對(duì)于服務(wù)提供商、投資者、城市規(guī)劃者和消費(fèi)者來說,最大的問題是電動(dòng)踏板車能否克服這些障礙,成為城市微移動(dòng)出行的主要產(chǎn)品。
為什么是電動(dòng)踏板車
盡管還處于起步階段,電動(dòng)踏板車共享領(lǐng)域的兩大巨頭——bird和lime——已經(jīng)分別籌集了數(shù)億美元的資金。更多的初創(chuàng)公司已經(jīng)籌集了超過2000萬美元的資金。如何解釋這一爆炸式增長以及全球令人瞠目結(jié)舌的增長預(yù)測
共享移動(dòng)的迅速興起——通過叫車、汽車共享和共享公共自行車系統(tǒng)——為電動(dòng)踏板車鋪平了道路,滿足了公眾對(duì)廉價(jià)、便捷、靈活的快速出行方式的需求。但是,即使不算電動(dòng)踏板車的實(shí)用性,它也帶來了樂趣:任何人——無論是西裝革履的高管還是穿著牛仔褲的學(xué)生——都可以享受再次成為小孩子的感覺。
大約35%的個(gè)人旅行行程小于2公里,75%的個(gè)人行程小于10公里。電動(dòng)踏板車通常用于0.5公里至4公里的行程,相當(dāng)于步行5至45分鐘。(見表2)。因此,從理論上講,電動(dòng)踏板車在市內(nèi)出行中使用的比例很大。電動(dòng)踏板車符合這一要求還有其他原因:它們比拼車便宜,你不需要找停車位。它們還可以與其他交通方式(尤其是公共交通)搭配使用,從而使它們成為從家到車站的頭幾英里和最后幾英里的便捷解決方案。
然而,電動(dòng)踏板車也有其局限性。他們在丘陵地區(qū)或磚墻林立的街道上表現(xiàn)不佳;惡劣天氣下也不適合使用;踏板車上也沒有可供乘客們存放物品的區(qū)域。為了彌補(bǔ)上述不足,共享電動(dòng)踏板車的供應(yīng)商已經(jīng)在與包括小米和賽格威在內(nèi)的一些制造商討論下一代產(chǎn)品的變化。其中最重要的修改是研發(fā)出更強(qiáng)大的發(fā)動(dòng)機(jī)和更耐用的結(jié)構(gòu)。
共享踏板車市場潛力大,但存在諸多不確定性
網(wǎng)約車服務(wù)已經(jīng)證明了公眾接受共享出行模式的速度。例如,2015年,只有15%的美國成年人使用過優(yōu)步或lyft,但到2018年,這一數(shù)字已升至36%(城市居民為45%)。
根據(jù)波士頓咨詢公司的估算,到2025年,共享電動(dòng)踏板車的全球市場規(guī)模(如表1所示,潛在規(guī)模為400億至500億美元)約為當(dāng)年基于汽車的按需移動(dòng)出行市場規(guī)模的15%。鑒于共享電動(dòng)踏板車通常更多地用于私人模式和短途旅行,它們很可能會(huì)擴(kuò)大而不是侵蝕現(xiàn)有的按需出行市場。
盡管如此,共享電動(dòng)踏板車具有諸多優(yōu)勢,但它是否會(huì)被大規(guī)模應(yīng)用還很難說。首先,可能沒有足夠的消費(fèi)需求,尤其是在人口不足10萬的城市。經(jīng)常使用電動(dòng)踏板車的人可能會(huì)發(fā)現(xiàn),自己購買電動(dòng)踏板車更為經(jīng)濟(jì),因?yàn)殡妱?dòng)摩托車的入門零售價(jià)在400美元左右。此外,電動(dòng)踏板車的引入——尤其是在夜間使用的城市——引發(fā)了各種各樣的反應(yīng),以及與通行規(guī)則、公共安全、停車和責(zé)任相關(guān)的各種問題。由于這些和其他原因,世界上許多大城市還不歡迎電動(dòng)踏板車。(例如,德國目前還沒有對(duì)踏板車實(shí)施制裁,不過預(yù)計(jì)很快就會(huì)通過立法,允許對(duì)踏板車進(jìn)行監(jiān)管。)
解決當(dāng)前盈利能力的挑戰(zhàn)
盡管電動(dòng)踏板車的市場潛力是有希望的,但它們的單位經(jīng)濟(jì)(至少對(duì)第一代踏板車而言)是具有挑戰(zhàn)性的。如今的電動(dòng)踏板車還未盈利。
目前,電動(dòng)踏板車的平均壽命只有三個(gè)月。電動(dòng)摩托車最初是為私人使用而設(shè)計(jì)的,而非出租,因此使用者對(duì)它們的過度使用、粗暴操作,甚至故意破壞,都大大降低了它們的耐用性。然而,盡管電動(dòng)踏板車的成本不高,但一家租賃公司要想實(shí)現(xiàn)投資盈虧平衡,不計(jì)入營銷和日常開支,需要近4個(gè)月的時(shí)間。(見表3所示。)
目前最大的成本來自運(yùn)營和收費(fèi)。供應(yīng)商通常每天都要收集電動(dòng)踏板車;將它們運(yùn)送到中央設(shè)施進(jìn)行電池充電、維護(hù)和維修;然后在第二天重新投放這些踏板車。所產(chǎn)生的額外費(fèi)用是巨大的。一些供應(yīng)商試圖通過使用“群眾充電”模式來支付這些費(fèi)用,在這種模式下,他們向用戶支付(現(xiàn)金或使用分鐘數(shù)),讓他們把電動(dòng)踏板踏板車帶回家充電,然后第二天歸還。
幸運(yùn)的是,改進(jìn)已經(jīng)在進(jìn)行中。更持久或可更換的電池將減少充電和操作的需要。在目前的價(jià)格水平上,如果電動(dòng)踏板車的運(yùn)營時(shí)間在6個(gè)月左右,就有可能實(shí)現(xiàn)盈利;一些供應(yīng)商正在開發(fā)他們自己的硬件,以提高產(chǎn)品的耐用性長達(dá)10個(gè)月(一些供應(yīng)商已經(jīng)推出了更耐用的電動(dòng)踏板車生產(chǎn)線)。這些措施,連同生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),將大大提高電動(dòng)踏板車的盈利能力。
爭奪市場份額的戰(zhàn)斗
在爭奪市場份額的過程中,電動(dòng)踏板車供應(yīng)商及其投資者愿意犧牲早期的盈利能力,在努力增強(qiáng)產(chǎn)品耐用性的同時(shí)站穩(wěn)腳跟。競爭仍在加劇:已在美國全面展開的大規(guī)模推廣活動(dòng),在歐洲才剛剛開始,許多公司正在某個(gè)城市同時(shí)推出自己的項(xiàng)目。例如,目前僅在維也納就有六家電動(dòng)摩托車公司(lime、bird、tier mobility、wind mobility、flash和hive)競爭,另外兩家公司(voi technology和arolla)據(jù)報(bào)道正在考慮進(jìn)軍維也納。但是,8家電動(dòng)滑板車供應(yīng)商同時(shí)爭奪同一個(gè)城市市場,能否盈利還是一個(gè)問題
供應(yīng)商無法克服他們的產(chǎn)品難以區(qū)分的事實(shí)。消費(fèi)者將電動(dòng)踏板車視為一種商品,他們會(huì)選擇離他們最近的踏板車。到目前為止,將高質(zhì)量、可靠的產(chǎn)品投放到每個(gè)角落,顯然是供應(yīng)商所需要的所有營銷手段。但隨著時(shí)間的推移,與同一地區(qū)其他公司競爭的公司將不得不依靠品牌忠誠度。
為了在他們的消費(fèi)群中建立臨界質(zhì)量,供應(yīng)商將需要在營銷上下功夫,并提供促銷折扣,這將提高他們的客戶獲取成本。與此同時(shí),供應(yīng)過??赡軙?huì)迫使降價(jià),并引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。(但值得注意的是,市場領(lǐng)導(dǎo)者之一bird公司在今年4月宣布提高每分鐘收費(fèi),想必是為了提高電動(dòng)踏板車的單位經(jīng)濟(jì)效益。目前還很難說一家公司的提價(jià)是否會(huì)對(duì)市場產(chǎn)生直接影響。)
更重要的是,供應(yīng)商將不僅僅要在價(jià)格上競爭:他們將爭奪地盤和踏板車的可用性。為了贏得一座城市的市場,他們可能需要比競爭對(duì)手在更大范圍內(nèi)投放更多的電動(dòng)踏板車。然而,這樣做會(huì)降低資產(chǎn)利用率。較低的使用率,加上較高的營銷費(fèi)用,將轉(zhuǎn)化為更高的成本。
整合是不可避免的。隨著初創(chuàng)企業(yè)不斷燒錢,投資者很可能會(huì)為繼續(xù)向這些企業(yè)砸錢感到焦慮。
問題是:地區(qū)實(shí)體能否在個(gè)別城市或國家取得市場主導(dǎo)地位,還是全球企業(yè)能否在它們的地盤上擊敗它們?nèi)绻獜木W(wǎng)約車行業(yè)身上尋求線索,很有可能一些地區(qū)性參與者將主導(dǎo),或至少與全球公司展開正面競爭。
電動(dòng)踏板車供應(yīng)商應(yīng)采取的關(guān)鍵操作
為確保市場領(lǐng)先地位,電動(dòng)踏板車供應(yīng)商必須采取以下行動(dòng):
優(yōu)化運(yùn)營。在每個(gè)運(yùn)營城市維護(hù)、充電和安置數(shù)千輛電動(dòng)踏板車是一項(xiàng)重大的運(yùn)營挑戰(zhàn)。將這些成本降至收入的50%以下對(duì)盈利至關(guān)重要。
提高產(chǎn)品的耐用性。大幅延長電動(dòng)踏板車的平均壽命至關(guān)重要,同樣重要的還有提高電池壽命、使維修變得容易,以及找到更好的解決方案來管理機(jī)械故障、破壞和盜竊。
制定快速增長戰(zhàn)略。快速擴(kuò)展將有助于企業(yè)積累客戶群并搶先競爭對(duì)手。除了電動(dòng)踏板車之外,公司還可以擴(kuò)大其產(chǎn)品范圍,如增加其他共享出行模式,例如共享單車。更重要的是,他們需要與互補(bǔ)的出行服務(wù)提供商建立合作伙伴關(guān)系(例如共享汽車和拼車服務(wù)),以更有效地鎖定用戶。與地方和區(qū)域?qū)用娴墓步煌C(jī)構(gòu)合作也將有助于支持增長。
加強(qiáng)資金支持。籌集巨額資金將使企業(yè)能夠?yàn)槌渥愕漠a(chǎn)能融資,并向更多城市擴(kuò)張,同時(shí)爭取時(shí)間實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
然而,僅僅這些努力是不夠的。作為在公共街道上運(yùn)營的交通工具供應(yīng)商,電動(dòng)踏板車公司還需要應(yīng)對(duì)兩大政策挑戰(zhàn):
監(jiān)管。在地方、州和聯(lián)邦各級(jí)尋求有利的、具有公共意識(shí)的監(jiān)管意味著要預(yù)見到諸如減少人行道、街道以及其他公共場所路邊的雜亂和擁堵等問題。這還意味著鼓勵(lì)采取不損害行業(yè)增長的現(xiàn)實(shí)稅收方法。
騎手責(zé)任。隨著事故的增加,厘清電動(dòng)踏板車駕駛者和供應(yīng)商各自的責(zé)任變得越來越重要(尤其是在美國)。
移動(dòng)出行服務(wù)提供商和平臺(tái)的機(jī)遇
數(shù)字移動(dòng)服務(wù)提供商——叫車服務(wù)、汽車共享服務(wù)和汽車租賃服務(wù)——需要迅速采取行動(dòng),確定它們的電動(dòng)踏板車戰(zhàn)略。成熟的供應(yīng)商必須決定是否(以及如何)集成現(xiàn)有的電動(dòng)踏板車共享服務(wù),或者是否收購現(xiàn)有的供應(yīng)商。合作伙伴關(guān)系——包括那些與公共交通機(jī)構(gòu)合作的伙伴關(guān)系——將是關(guān)鍵,這樣消費(fèi)者就可以計(jì)劃、預(yù)訂和支付多模式出行。
因?yàn)殡妱?dòng)踏板車可以補(bǔ)充其他的交通方式(尤其是公共交通),所以對(duì)消費(fèi)者來說,將模式聚合到一個(gè)應(yīng)用程序中會(huì)更方便,也更有價(jià)值。然后,用戶將有一個(gè)從a點(diǎn)到b點(diǎn)的單一訪問源——一個(gè)用于計(jì)劃、預(yù)訂和支付旅行費(fèi)用的一站式商店。優(yōu)步正在快速推進(jìn),力爭成為這樣一家多模式出行服務(wù)提供商:2018年,它收購了一家無樁共享單車和電動(dòng)踏板車的初創(chuàng)公司jump;與getaround合作,將汽車租賃整合到其應(yīng)用程序中;并宣布在丹佛市開展試點(diǎn),提供公共交通車票。
許多歐洲城市正在開發(fā)自己的按需出行服務(wù),將公共交通與自行車共享、汽車共享和其他出行方式相結(jié)合。公共交通機(jī)構(gòu)擁有成熟的客戶基礎(chǔ),可以很好地扮演中心或樞紐供應(yīng)商的角色;許多機(jī)構(gòu)已經(jīng)推出了自己的訂票應(yīng)用程序。但消費(fèi)者會(huì)在多大程度上選擇地方市政服務(wù),而不是更具吸引力的地區(qū)性甚至全球性服務(wù),目前仍不得而知。
城市如何管理電動(dòng)踏板車
考慮到共享單車的迅速崛起帶來的問題(如人行道阻塞和肆意破壞),許多城市對(duì)電動(dòng)踏板車的無節(jié)制增長感到擔(dān)憂,這并不令人意外。例如,在2018年,舊金山和印第安納波利斯在電動(dòng)踏板車上趨于保守,限制電動(dòng)摩托車的使用;在紐約和芝加哥,電動(dòng)踏板車目前是被禁止的。
至少在美國,電動(dòng)踏板車不太可能在一夜之間改變城市面貌。但領(lǐng)導(dǎo)人不應(yīng)讓最近的失誤影響他們對(duì)電動(dòng)踏板車的看法。如果采用得當(dāng),電動(dòng)踏板車可以緩解城市及其居民面臨的一些看似棘手的挑戰(zhàn),即交通堵塞、污染以及難以彌合首英里和最后一英里的差距。
首先,城市可以懲罰或限制不遵守現(xiàn)有規(guī)則的供應(yīng)商。但他們還可以積極主動(dòng)地促進(jìn)利益的獲取以及避免一些陷阱。例如,俄勒岡州波特蘭市采取了一種明智的方法,從試驗(yàn)項(xiàng)目開始測試影響。波特蘭市最初的調(diào)查顯示,34%的當(dāng)?shù)爻丝秃?8%的游客選擇電動(dòng)踏板車,來替代開私家車或使用uber、lyft或出租車,這證明了減少道路上的汽車量的潛力是有希望的。
在其他地方,城市正在試驗(yàn)其他政策和做法,如指定停車位和按管轄范圍發(fā)放許可證。以里斯本為例,該國借鑒了美國先進(jìn)城市的做法,設(shè)立了電動(dòng)踏板車禁泊區(qū)。在馬德里,供應(yīng)商現(xiàn)在必須獲得牌照,才能在自己指定的區(qū)域內(nèi)運(yùn)營,并確保他們的電動(dòng)踏板車將在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)停放的最短時(shí)長。他們還必須向城市報(bào)告使用數(shù)據(jù)。
為了確保電動(dòng)踏板車的使用以支持移動(dòng)出行目標(biāo)的發(fā)展方式,城市需要考慮以下幾個(gè)重要問題:
道路規(guī)則。政府將在制定和執(zhí)行適當(dāng)?shù)碾妱?dòng)踏板車使用規(guī)則方面發(fā)揮關(guān)鍵作用,例如禁止電動(dòng)踏板車進(jìn)入人行道或在步行區(qū)內(nèi)。同樣重要的是分配道路空間 一些城市已經(jīng)擴(kuò)大了他們的自行車道和人行道;在其他情況下,騎手經(jīng)常被迫與車輛共享街道,這可能加劇交通流量并導(dǎo)致事故。騎手還需要接受有關(guān)適用于電動(dòng)踏板車的通行權(quán)規(guī)則的培訓(xùn),城市需要將這些規(guī)則明確地傳達(dá)給騎手和公眾。
公共安全。騎踏板車的人一般不穿戴頭盔或其他特殊的防護(hù)服,這使他們處于一定的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中。在沒有特別的騎行區(qū)域的情況下,騎手、司機(jī)和行人的安全都可能受到威脅。這類的事故和傷亡情況已有一些報(bào)道;監(jiān)管機(jī)構(gòu)在制定安全法規(guī)和公共指導(dǎo)方針方面的拖延,可能會(huì)招致公眾不滿,從而導(dǎo)致監(jiān)管規(guī)定的限制性超過必要程度。
踏板車停車場和禁入?yún)^(qū)。如果沒有任何城市規(guī)劃,電動(dòng)踏板車最終將集中在主要的交通樞紐,造成城市混亂。因此,監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要為電動(dòng)踏板車分配專用停車位,并設(shè)立禁止電動(dòng)踏板車通行的區(qū)域,以確保換乘站出口和通勤通道暢通。這對(duì)于確保殘疾人無障礙通行也很重要。
許可證和數(shù)據(jù)要求。州和地方政府需要確定對(duì)電動(dòng)踏板車供應(yīng)商的要求,以及潛在的許可機(jī)制的限制程度應(yīng)該有多大。為了使未來的管理更加完善,各國政府可以將數(shù)據(jù)共享協(xié)議作為其許可程序的一個(gè)條件。稅收既可以成為控制電動(dòng)踏板車使用的重要機(jī)制,也可以成為收入來源。
責(zé)任。責(zé)任如何分配政府應(yīng)該探索自己的角色,以及電動(dòng)踏板車制造商、出行設(shè)備供應(yīng)商和個(gè)人用戶的角色。此外,還應(yīng)建立機(jī)制,確保事故責(zé)任索賠得到公平和及時(shí)的管理。
通過積極制定電動(dòng)踏板和的政策,城市可以確保這一有前景的交通工具的發(fā)展,并有助于推進(jìn)其更廣泛的交通目標(biāo)。
電動(dòng)踏板車將持續(xù)發(fā)力,還是會(huì)“香消玉殞”盡管存在缺陷,但在迫切需要解決擁堵和污染問題之際,它們有潛力在城市交通中發(fā)揮重要作用。合并將會(huì)發(fā)生,如今擁擠的市場參與者中必定有人會(huì)被淘汰。但是,如果供應(yīng)商采取正確的策略——預(yù)見并緩解潛在的沖突,并尋求與城市和其他出行平臺(tái)的合作——他們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己正處于有利地位。而那些通過測試、學(xué)習(xí)和明智地管理來預(yù)測公眾關(guān)注和需求的城市,將在許多方面受益。
(原標(biāo)題:波士頓:電動(dòng)踏板車市場潛力大,2025年市場規(guī)模將達(dá)400-500億美元)
qq: 386392707
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