調(diào)研背景
5月23日以來,國內(nèi)肉雞價格直線下跌,與此同時油廠豆粕走貨速度轉(zhuǎn)慢,雞蛋價格亦開始止升轉(zhuǎn)跌。
調(diào)研目的
探究肉雞價格直線下跌的原因、肉雞后期存欄趨勢、豆粕后期需求以及雞蛋后期價格走勢。
調(diào)研時間
2019年5月25-27日
調(diào)研地點
青島市-濰坊諸城市-濰坊昌樂縣-青島平度市-煙臺海陽市
調(diào)研對象
當(dāng)?shù)厝怆u養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖場、屠宰場、肉種雞養(yǎng)殖場、雞蛋貿(mào)易商、蛋雞養(yǎng)殖戶以及飼料廠。
調(diào)研內(nèi)容
調(diào)研第一天
調(diào)研對象:青島某食品公司
該公司業(yè)務(wù)涉及養(yǎng)殖、屠宰、深加工、專業(yè)合作社、銷售等多個領(lǐng)域。關(guān)于雞肉能否替代豬肉這個問題,該企業(yè)總經(jīng)理孫總表示,該公司雞肉加工產(chǎn)業(yè)主要以加工老母雞為主,因老母雞的食用人群主要以老年人為主,和豬肉消費人群有所差異,所以老母雞肉和豬肉并無明顯替代關(guān)系。肉雞方面,此前養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)豬瘟,生豬價格漲到12元/斤時,肉雞和淘汰雞價格并沒有大幅上漲,由此來看,雞肉和豬肉沒有替代性。老雞價格方面,受貿(mào)易戰(zhàn)升級影響,當(dāng)前進口分割品運費為18500元/噸,而正常年份運費為8000元/噸,所以今年老雞價格較高,較往年高20%左右。下半年價格走勢,孫總分析說老雞正常在450天開始淘汰,但目前市場上有很多老雞日齡達到600天,預(yù)計下半年老雞淘汰將增加。另一方面,從雞蛋價格來看,下半年蛋雞養(yǎng)殖利潤將在成本線之上,所以養(yǎng)殖戶也會正常淘汰老雞,預(yù)計下半年老雞價格不會太高。老雞是否會提前淘汰方面,因下游食品企業(yè)對于老雞日齡有嚴格要求,所以該公司不會收購日齡400天以下的老雞,但有部分屠宰企業(yè)會收購提前淘汰的老雞。雞蛋和淘汰雞價格關(guān)系方面,一般來說雞蛋價格會影響淘汰雞價格,但有兩個時間段雞蛋和淘汰雞價格并沒有比較強的關(guān)聯(lián)性,第一個是每年5月底到6月中旬,北方農(nóng)村會在收麥之前有一個淘汰高峰,第二個是每年春節(jié)前會有一個淘汰高峰,這兩個時間段雞蛋和淘汰雞價格沒有關(guān)聯(lián)性。接下來事業(yè)部鄭總向我們介紹了鵝和鴨的一些基本信息,目前國內(nèi)羅曼鵝以從國外進口為主,羅曼鵝種蛋價格在13元/個。三花鵝是國內(nèi)選育的品種,目前三花鵝種蛋價格在9-10元/個。一般來說肉鵝在70天就可以出欄,肉料比在2.8-3,肉鵝養(yǎng)殖利潤目前在處于成本線附近。
調(diào)研對象:青島某雞蛋貿(mào)易商
通過和該貿(mào)易商溝通我們了解到,目前雞蛋市場走貨速度較快,該公司每天走貨量在1800箱左右,較往年增1/3。青島地區(qū)每天雞蛋需求量在15000箱左右,但當(dāng)?shù)刎浽床蛔闱覜]有庫存,有2/3的雞蛋需從外地調(diào)運,其中大部分雞蛋來自于大連和河北地區(qū),所以雖然今年大連地區(qū)蛋雞存欄量增加,但大連蛋價表現(xiàn)仍比較強勢。冷庫蛋方面,該貿(mào)易商表示當(dāng)前青島地區(qū)冷庫蛋比較少,處于收不到貨的狀態(tài)。價格方面,預(yù)計下一個蛋價高點在中元節(jié)前后。
調(diào)研對象:青島某肉雞養(yǎng)殖合作社
通過和該合作社負責(zé)人溝通我們了解到,該合作社當(dāng)前的雞苗在5月25日以10.3元/羽購入,養(yǎng)殖成本在4.8元/斤,目前處于虧損局面,但后期不會降低補欄數(shù)量,如果后期持續(xù)虧損,將會與屠宰場提前簽訂合同,以此來保證價格。此前該合作社存欄量在26萬羽,因降低成本需要,該合作社取消公司加養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖模式,將此前由農(nóng)戶飼養(yǎng)的肉雞轉(zhuǎn)為自己飼養(yǎng),目前存欄量增加至70萬羽。屠宰企業(yè)庫存方面,該負責(zé)人表示因下游消費低迷,當(dāng)前屠宰企業(yè)的庫存都比較高。對于近期肉雞價格為什么會反彈,該負責(zé)人分析可能是屠宰企業(yè)拉漲價格出貨導(dǎo)致。種蛋轉(zhuǎn)商品蛋方面,因種蛋不易保存,所以一般春節(jié)前兩個月有一個星期的時間種蛋會大量轉(zhuǎn)化為商品蛋,施壓雞蛋價格。
調(diào)研第二天
調(diào)研對象:諸城某蛋雞養(yǎng)殖場
該養(yǎng)殖場總設(shè)計存欄200萬羽,總投資3億元,單棟雞舍存欄15萬羽,只需2人管理,實現(xiàn)了高集約化養(yǎng)殖。目前蛋雞存欄30萬羽,其中15萬羽日齡在290天,剩余15萬羽還有一個月開產(chǎn)。養(yǎng)殖成本目前在3.2元/斤(包含設(shè)備折舊費),利潤并不是很理想。該養(yǎng)殖場雞蛋銷售主要以貼牌和代加工為主,2016年開始與正大集團合作,從正大集團處購買飼料,雞蛋隨飼料價格漲跌賣給正大集團,以此來鎖定部分利潤。另一部分以供應(yīng)周邊大型超市為主。對于上半年蛋價表現(xiàn)強勢,該養(yǎng)殖場負責(zé)人分析主要有以下兩點原因:1、北京一家孵化場因搬遷影響,市場雞苗供應(yīng)減少1億只。2、今年春節(jié)前淘雞數(shù)量較多,而養(yǎng)殖戶補充雞苗數(shù)量較少,導(dǎo)致雞蛋供應(yīng)量下降。對于后期蛋價走勢,該負責(zé)人分析雖然今年3、4月份蛋雞補欄數(shù)量較多,但今年蛋雞設(shè)備主要客戶群體為大型養(yǎng)殖企業(yè),這些企業(yè)產(chǎn)出的雞蛋已有固定去向,對于蛋價起到穩(wěn)定作用,并不會施壓雞蛋價格,預(yù)計后期雞蛋落價不會很多,下半年蛋價會平穩(wěn)運行。
調(diào)研對象:昌樂某大型飼料企業(yè)
該企業(yè)去年飼料總銷量為350萬噸,豬料、肉雞料、肉鴨料各占30%,今年預(yù)計飼料銷售總量將增長至380萬噸。從上半年飼料銷售結(jié)構(gòu)來看,因周邊地區(qū)生豬捕殺增多以及恐慌性出欄增加,生豬存欄持續(xù)下降,上半年豬料銷量占比下降至19%。雖然上半年豬料銷量下降,但肉禽料銷量大幅增加,彌補了豬料需求下降的影響。上半年肉禽料銷量同比增加25%,肉雞料銷量占比上升至50%,肉鴨料銷量占比在31%-32%。飼料配方方面,目前豬料豆粕平均用量在17%-18%,肉雞料豆粕平均用量在20%,肉鴨料豆粕平均用量在4%-5%,以上三種飼料豆粕添加比例均已達到極值,用量沒有上調(diào)空間。后期豬料需求方面,從今年3、4月份小豬飼料銷量有所增加來看,在豬價上漲帶動下,部分養(yǎng)殖戶及養(yǎng)殖企業(yè)將育肥豬轉(zhuǎn)化為三元母豬,預(yù)計新一批仔豬(三元雜豬)將在今年10月份出欄,豬料需求將增加。肉雞料需求方面,受肉雞價格大跌影響,目前部分養(yǎng)殖戶處于空欄期。另一方面,當(dāng)前肉雞屠宰企業(yè)大多處于滿庫存狀態(tài),甚至有部分生豬屠宰企業(yè)也存有大量雞肉,后期肉雞價格難言樂觀,疊加夏天高溫影響,今年5-9月份肉雞存欄將會下降,預(yù)計肉雞飼料需求將下降。
調(diào)研第三天
調(diào)研對象:平度某肉雞養(yǎng)殖戶
該養(yǎng)殖戶目前飼養(yǎng)肉雞7萬羽,品種為羅斯308,飼養(yǎng)42天體重長至6斤出欄,肉料比控制在1.55。該養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)肉雞已有30余年,有著豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗,對于養(yǎng)殖成本控制較好,養(yǎng)殖成本在3.85元/只(人工費1元+設(shè)備折舊費0.5元+飼料成本1.35元)前期進了一批8.4元的雞苗,稍有虧損,但此后又進了一批5.5元的雞苗,雞苗平均成本有所降低,總體來看目前仍有盈利。后期養(yǎng)殖利潤方面,該養(yǎng)殖戶表示從以往經(jīng)驗來看,肉雞養(yǎng)殖行業(yè)不會出現(xiàn)連續(xù)三批雞虧損的情況,若后期持續(xù)虧損,只要現(xiàn)金流不出現(xiàn)問題,就會正常補欄,不會降低存欄數(shù)量,但每年會根據(jù)周邊養(yǎng)殖戶雞苗補欄數(shù)量選擇空欄一個月,每年出欄5批雞,較正常水平少出欄1批。周邊屠宰企業(yè)庫存方面,該養(yǎng)殖戶表示屠宰企業(yè)目前還未滿庫,隨著最近一段時間肉雞價格大幅下跌,屠宰企業(yè)利潤增加,出現(xiàn)大量屠宰肉雞的現(xiàn)象。關(guān)于近期肉雞價格大幅下跌,該養(yǎng)殖戶分析因為學(xué)校即將放暑假,進貨數(shù)量減少,下游需求降低帶動本輪肉雞價格下跌,從往年經(jīng)驗來看,9月1日前后學(xué)校將會重新增加進貨數(shù)量。
調(diào)研對象:海陽某肉種雞飼養(yǎng)企業(yè)
該企業(yè)業(yè)務(wù)以白羽肉雞父母代種雞養(yǎng)殖、商品代白羽肉雞雞苗孵化以及飼養(yǎng)商品代白羽肉雞為主,商品代肉雞年出欄量在2000萬羽左右,商品代雞苗年銷售量在1.5億羽左右。生產(chǎn)周期方面,該企業(yè)董事長于總表示,一般來說從進口祖代雞到父母代雞苗出生時間周期在33周-34周(29周平均蛋重超55g開始孵化,孵化周期21天,最早32周有雞苗出生,但此時雞苗數(shù)量較少,33周-34周雞苗開始大量出生)。單位換算方面,1萬套曾祖代雞有2.2萬只雞,1萬套祖代雞有1.6萬只雞。對于6月份雞苗容易出現(xiàn)季節(jié)性價格低點于總分析道,一方面夏天高溫會降低肉雞存活率,為避免7月20日-8月10日這一段時間有大雞存欄,所以6月份養(yǎng)殖戶不會購買雞苗,即使在這一段時間補苗,補欄數(shù)量也會較正常水平下降15-20%。另一方面目前肉雞養(yǎng)殖行業(yè)以大型養(yǎng)殖企業(yè)和規(guī)?;B(yǎng)殖場為主體,市場占比在70%左右,而這些養(yǎng)殖場飼養(yǎng)員大多不愿意在春節(jié)假期期間工作,所以養(yǎng)殖企業(yè)及規(guī)模化養(yǎng)殖場會在臘月二十之前出完最后一批雞,按這種觀點來看,每年6月上、中、下旬都會有一段時間養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖場不會購買雞苗(如果這段時間補欄會不僅會在夏季高溫時間段有大雞存欄,還會導(dǎo)致臘月二十之前不會出完最后一批雞)。雞苗供應(yīng)方面,于總表示目前市場上雞苗供應(yīng)較緊張,該企業(yè)在去年11月已將今年5月份雞苗全部售完,這是近些年第一次出現(xiàn)提前半年售完雞苗現(xiàn)象,但后期隨著雞苗價格上漲至高位位置,出現(xiàn)部分訂單被取消現(xiàn)象。
調(diào)研對象:海陽某農(nóng)牧公司
該公司業(yè)務(wù)以肉雞放養(yǎng)為主,合同雞與社會雞占比分別在95%和5%。目前合同雞養(yǎng)殖利潤較高,養(yǎng)殖利潤在3元/只(利潤隨行情而定),出欄體重方面,一般來說肉雞出欄體重在5斤半左右,很少有超過6斤的,因為6斤以上肉料比不合適。關(guān)于近期肉雞價格大幅下降,該公司負責(zé)人分析屠宰企業(yè)走貨速度偏慢,肉雞收購數(shù)量減少,而養(yǎng)殖戶急于出欄,屠宰企業(yè)低價收購導(dǎo)致肉雞價格下跌。存欄方面,今年該公司肉雞存欄較去年沒有明顯變化,月出欄量在100萬羽左右,周邊小養(yǎng)殖戶有擴建雞場現(xiàn)象。
調(diào)研總結(jié)
通過本次調(diào)研我們了解到,今年肉雞存欄量增幅較大,另一方面隨著學(xué)校即開始放暑假,雞肉產(chǎn)品走貨轉(zhuǎn)慢,屠宰企業(yè)普遍庫存較高,收貨意愿不強,在供應(yīng)和需求雙重壓力下導(dǎo)致5月23日后肉雞價格大幅下降。因夏季高溫肉雞存活率低,6月份雞苗銷量處于季節(jié)性淡季,另一方面,因前期肉雞價格直線下降,肉雞養(yǎng)殖行業(yè)處于虧損狀態(tài),部分養(yǎng)殖戶處于空欄狀態(tài),從肉雞飼養(yǎng)周期來看,7月份國內(nèi)肉雞存欄難有增加,預(yù)計7月份國內(nèi)豆粕需求仍將維持弱勢。進入8月份,隨著本輪空欄期及夏季最高溫時間段結(jié)束,國內(nèi)肉雞存欄將開始回升,預(yù)計豆粕需求將開始好轉(zhuǎn)。雞蛋方面,因夏季高溫導(dǎo)致產(chǎn)蛋率下降,預(yù)計后期雞蛋價格仍將有一輪漲幅,預(yù)計價格高點在中元節(jié)前后,此后因今年3、4月份蛋雞補欄數(shù)量較多,雞蛋價格或開始下跌。
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