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消息面
持續(xù)發(fā)力代理銷售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，已是券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的重要抓手。
自2012年11月證監(jiān)會(huì)《證券公司代銷金融產(chǎn)品管理規(guī)定》發(fā)布以來，券商可代銷金融產(chǎn)品范圍拓寬至商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托公司信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品等。該管理規(guī)定發(fā)布至今已5年有余，各券商發(fā)力代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)的打法各有不同，同樣是代銷，有的側(cè)重銷售銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品，也有的側(cè)重銷售本公司成立的資管產(chǎn)品。
證券時(shí)報(bào)記者近日采訪銀河證券、興業(yè)證券、中信建投證券、國泰君安證券及民生證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，解鎖代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)三大核心打法。
客戶分層分類管理
客戶的分層分類管理是當(dāng)下金融服務(wù)機(jī)構(gòu)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的一項(xiàng)必做功課。分層管理首先是為了更精準(zhǔn)地對客戶進(jìn)行差異化服務(wù)。同時(shí)，隨著監(jiān)管層對于投資者保護(hù)力度的持續(xù)提升，客戶分層管理也是落實(shí)適當(dāng)性銷售的必要手段。

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