日韓突發(fā)貿(mào)易戰(zhàn),引得存儲器價格狂漲,普通消費者叫苦不迭。這背后,究竟隱藏著怎樣的陰謀陽謀
潮流向左,diy 向右。在這個電子產(chǎn)品日新月異的時代,總有些極客玩家喜歡特立獨行,自己擺弄些 diy 產(chǎn)品。diy 全稱 do it yourself ,中文翻譯過來即是“自己動手做”。一般而言,diy 黨樂于發(fā)揮自己的聰明才智,發(fā)動主觀能動性改造、組裝機械和電子產(chǎn)品。在 pc 市場上,diy 一定程度上代表了攢機。
所謂攢機,指的是組裝電腦。之所以選擇組裝機,主要是因為組裝機配置靈活、性價比高,能滿足消費者的個性化需求,而價格卻是同等配置品牌機的一半甚至更低。追求畫面的就選好顯卡,愛玩游戲就買強處理器,炫酷機箱、個性鍵盤隨意挑選……攢機愛好者可以根據(jù)需求折騰出花樣繁多的攢機配置。
有人說,時下的組裝電腦已成為無人問津的小眾愛好。究其原因,電腦一體機、筆記本電腦漸趨流行,使用大體積、不便攜的臺式機的用戶減少;其次,在電腦品牌化過程中,品牌機在功能和外觀領(lǐng)域做優(yōu)做強,相同配置下,品牌機與組裝機的價差越來越小,與其費心費力攢機,還不如直接買一臺品牌臺式電腦。
確實,隨著品牌臺式機日漸成熟,方便快捷的筆記本電腦和智能手機,足以滿足大部分用戶工作娛樂需求,攢機正成為少數(shù) diy 愛好者的個性選擇。不過近些年來,內(nèi)存價格始終縈繞在攢機黨心中,成為 diy 裝機者的最大噩夢。
內(nèi)存漲跌“波浪線”
01
眾所周知,科技界有個著名的摩爾定律:當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔 18-24 個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。換句話說,相同性能的數(shù)碼硬件,每隔 18-24 個月就會便宜許多。然而,內(nèi)存芯片類產(chǎn)品并非如此,受到市場影響,內(nèi)存價格始終上下波動。
內(nèi)存的正式名字叫做“存儲器”,是半導體行業(yè)三大支柱之一。一直以來,攢機界最關(guān)心的都是 cpu 與 gpu ,這些運行處理硬件決定了組裝機性能的上限。而如何將這些性能完美的發(fā)揮出來,存儲芯片提供的讀取速度能力就將是重要影響因素之一。存儲芯片整個市場中 dram 產(chǎn)品占比約 53%,nand flash 產(chǎn)品占比約 42% ,nor flash 占比僅有 3% 左右。
縱觀過去幾年時間“存儲器”市場的行情,你會發(fā)現(xiàn)“存儲器”的漲跌規(guī)律像一條波浪線循環(huán)著:2012 年前后白菜價、2013 年大漲價、2014 年有所回落、2015 年接近低谷、2016 年中旬開始持續(xù)上揚、2017 年 、2018 年到達頂點、2019 年有所回落。到今年 4 月份,“存儲器”的價格相比去年年末已經(jīng)下跌 30% 以上了, dram 產(chǎn)品的價格甚至創(chuàng)下三年多以來的新低。
導致年初內(nèi)存跌價的原因有很多,內(nèi)存產(chǎn)量增大、大數(shù)據(jù)中心需求降低都是原因之一。按照內(nèi)存漲跌“波浪線”的規(guī)律,每當內(nèi)存開始跌價,內(nèi)存工廠總會有意外事件發(fā)生。2013 年,“海力士半導體”無錫工廠發(fā)生火災(zāi),大火產(chǎn)生的濃煙數(shù)十公里外可見。因火災(zāi)導致dram價格走升、也就造就了 2013 年內(nèi)存價格的大漲。
2016 年,內(nèi)存價格再次萎靡不振。三星、美光、sk 海力士、東芝等廠商同時開始技術(shù)升級,內(nèi)存轉(zhuǎn)向 20nm 以下制程、閃存也從 2d 閃存轉(zhuǎn)向 3d 閃存,并不斷提升堆棧層數(shù)。升級過程中,產(chǎn)能大幅下降,一定程度上催生了連續(xù)三年的內(nèi)存大漲價。
意外不斷,噩夢再臨
02
今年上半年,內(nèi)存價格大幅滑落。按以往慣例,內(nèi)存廠家又開始秀操作。6 月 15 日,日本四日市工廠的意外停電,影響西部數(shù)據(jù)和東芝存儲器公司 nand 閃存制造廠的生產(chǎn)運營,預計此事件將導致 nand 閃存晶圓供應(yīng)量減少六百萬 tb 。
與此同時,三星也在醞釀減產(chǎn)。不過令所有人沒想到的是,在三星正式減產(chǎn)之前,一件預料之外的事情發(fā)生了。7 月初,由于政治糾紛,日本政府開始管控向韓國出口 3 種生產(chǎn)半導體、智能手機與面板所需的關(guān)鍵材料。
日本政府制裁對三星 nand 閃存生產(chǎn)造生了巨大影響,目前已縮減 nand flash 投片,減產(chǎn)幅度逾二成。內(nèi)存業(yè)者分析,三星占全球 nand 市場 30% 份額,此次縮減逾二成產(chǎn)出,等于全球?qū)p少 6% 到 8% 供應(yīng)量,加上東芝 nand 工廠上月受意外停電影響,產(chǎn)能影響 3% 供應(yīng)量,合計本月起,全球 nand 產(chǎn)出將減少近一成。于是,內(nèi)存漲價便順理成章。
7 月初以來,ddr4 8gb、ddr4 4gb 以及 ddr3 4gb、ddr3 2gb 顆粒現(xiàn)貨價格一直在漲。內(nèi)存業(yè)者透露,此次日韓貿(mào)易戰(zhàn),將造成強大的 nand 搶貨潮,帶動價格進一步反彈。若日韓貿(mào)易談判再僵持,下個季度 dram 合約價也將止跌反彈,出現(xiàn) nand 與 dram 兩大內(nèi)存“雙漲”效應(yīng)。一時間, diy 裝機者的最大噩夢再度降臨。
誰將受益
03
存儲器漲價,利益受損的肯定是包括 diy 裝機者在內(nèi)的廣大消費者。那么,誰又會成為最后的贏家呢據(jù)證券時報報道,三星現(xiàn)已率先對工廠顧客漲價,漲價涉及的品類為 ddr3、emmc 和 nand flash。特別是三星 8gb、16gb emmc 最近價格漲幅較大,均在 10% 左右。短期來看,明明是日本制裁韓國,反倒讓被制裁的三星成為了最大受益者。
當然,三星的現(xiàn)狀是暫時的。據(jù)悉,三星的原料備貨僅夠一兩個月使用。三星電子副會長李在镕在日本啟動對韓出口限制措施后,第一時間赴日尋求原料供應(yīng)。據(jù)韓國報道:“李在镕這次訪日并未解決任何關(guān)于材料供應(yīng)的問題。三星電子的相關(guān)部門確實通過集思廣益、到處打聽,得到了一些供貨,可以解決眼下之急,但目前還不足以完全安心”。
目前,全球 75% 的 dram 產(chǎn)能和 45% 的 nand 產(chǎn)能都來自于韓國公司三星和 sk 海力士。很多人認為,一旦韓系廠商內(nèi)存供應(yīng)出問題,那么大家的訂單將會轉(zhuǎn)向非韓系廠商,促成另外的廠商業(yè)績大增,同時營收大漲?，F(xiàn)在,除三星、sk 海力士外,最大的內(nèi)存廠商就是美光了,一旦日韓貿(mào)易戰(zhàn)拖延過久,美光勢必會成為最大的受益者。
另外,中國公司的 dram 和 nand 生產(chǎn)線正在緊鑼密鼓的建設(shè)中。據(jù)介紹,合肥長鑫 19nm 工藝 8gb lpddr4 內(nèi)存將在今年年底建成投產(chǎn);福建晉華 dram 工廠將在 2020 年建成投產(chǎn);武漢長江存儲也已完成武漢廠的建設(shè),并有限投產(chǎn) 32 層 nand 產(chǎn)品。若是三星、sk 海力士兩大行業(yè)巨頭受困于日韓貿(mào)易戰(zhàn),市場會出現(xiàn)巨大產(chǎn)能缺口,這些都將是中國廠家的機會。
無論是陰謀還是陽謀,存儲器產(chǎn)品價格上漲的趨勢已然形成。diy 玩家心中就是再難受,也不得不接受。畢竟,內(nèi)存產(chǎn)業(yè)還是賣家市場,市場上的風吹草動都能成為內(nèi)存廠家漲價的理由,普通消費者完全沒有話語權(quán)。

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