光、風(fēng)行業(yè)：補(bǔ)貼花在刀刃兒上 邏輯轉(zhuǎn)變拐點將至
5月30日，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《正式通知稿》)，以及《2019年風(fēng)電項目建設(shè)工作方案》(以下簡稱《風(fēng)電工作方案》)和《2019年光伏發(fā)電項目建設(shè)工作方案》(以下簡稱《光伏工作方案》)兩份附件，至此，有關(guān)風(fēng)電、光伏發(fā)電最大的靴子終于落地。
智通財經(jīng)app了解到，在此之前，4月份就已經(jīng)發(fā)布過《征求意見稿》，隨后又發(fā)布過《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》(以下簡稱《配額制通知》)等相關(guān)政策，主要從風(fēng)光電補(bǔ)貼、平價上網(wǎng)、電力消納等方面進(jìn)行了論證，直到《正式通知稿》的出臺，才正式確立了今后風(fēng)光電的發(fā)展方向。
四個要求確立發(fā)展基調(diào)
近年來，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，成本顯著降低，開發(fā)建設(shè)質(zhì)量和消納利用明顯改善。早在幾年前，我國就開啟了“光伏領(lǐng)跑者”計劃等一系列相關(guān)試點項目，其目的主要是為了之后的平價上網(wǎng)做準(zhǔn)備。
從去年開始，隨著風(fēng)光電的制造和發(fā)電成本進(jìn)一步降低，平價上網(wǎng)的進(jìn)程不斷提速。今年1月，國家發(fā)改委、國家能源局等發(fā)布文件指出，在具備條件的地區(qū)建設(shè)一批平價上網(wǎng)項目，正式開啟了平價上網(wǎng)的進(jìn)程。
與此同時，關(guān)于存量項目，進(jìn)一步完善需國家補(bǔ)貼的項目競爭配置機(jī)制，減少行業(yè)發(fā)展對國家補(bǔ)貼的依賴。同時定下今后發(fā)展基調(diào)：堅持穩(wěn)中求進(jìn)，加快技術(shù)進(jìn)步和補(bǔ)貼強(qiáng)度降低，做好項目建設(shè)與消納能力協(xié)調(diào)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
此次《正式通知稿》確立了該發(fā)展基調(diào)：
(1)積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)：通過研究不同地區(qū)實際條件，保證電力輸送和消納的基礎(chǔ)上，優(yōu)先推進(jìn)平價上網(wǎng)項目;(2)嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼項目競爭配置：將上網(wǎng)電價作為重要競爭條件，優(yōu)先建設(shè)補(bǔ)貼強(qiáng)度低、退坡力度大的項目;(3)全面落實電力送出消納條件：做好風(fēng)光電電力送出工程銜接，優(yōu)先保障平價上網(wǎng)項目的電力送出和消納;(4)優(yōu)化建設(shè)投資營商環(huán)境：優(yōu)化土地使用條件和稅費政策，減輕風(fēng)光電建設(shè)壓力。
智通財經(jīng)app認(rèn)為，此次政策出臺，核心在于保障風(fēng)光電項目平價上網(wǎng)的平穩(wěn)推進(jìn)，在總規(guī)模一定的情況下，優(yōu)先核準(zhǔn)平價上網(wǎng)項目，其他要求不論是規(guī)范競爭配置、落實電力消納條件還是優(yōu)化營商環(huán)境，都是為此服務(wù)。
不過，具體來說，風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)工作方案方面又有所區(qū)別。
光伏發(fā)電30億：以收定支，全面競價
智通財經(jīng)app了解到，自2019年起，對需要國家補(bǔ)貼的新建光伏發(fā)電項目分以下五類：(1)光伏扶貧項目;(2)戶用光伏項目;(3)普通光伏電站(≥6mw);(4)工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目(
如下表，不同的項目，補(bǔ)貼方式也不同：
由于扶貧項目不計入總規(guī)劃額度，戶用光伏實施固定額度管理，普通光伏電站實行充分的競爭配置，也是投資者最為關(guān)注的地方，但是總體來說秉持“以收定支”的原則，以補(bǔ)貼總額定裝機(jī)規(guī)模。
具體而言，根據(jù)財政部《可再生能源電價附加補(bǔ)助資金管理暫行辦法》等要求，2019年度安排新建光伏項目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為30億元，其中，7.5億元用于戶用光伏(折合350萬千瓦)、補(bǔ)貼競價項目按22.5億元補(bǔ)貼(不含光伏扶貧)總額組織項目建設(shè)，兩項合計不突破30億元預(yù)算總額，各項目年補(bǔ)貼額計算方式為“度電補(bǔ)貼強(qiáng)度×裝機(jī)容量×年利用小時數(shù)”。
相對來說光伏項目更加市場化，這與其當(dāng)前的發(fā)展規(guī)模有一定關(guān)系，《正式通知稿》明確了除了未來新增項目，2019年內(nèi)已并網(wǎng)的項目才可以參與今年的補(bǔ)貼額度競爭，這一定程度保護(hù)了新建存量項目，也意味著之前的并網(wǎng)項目不能項目補(bǔ)貼競價。
同時規(guī)定了上報補(bǔ)貼排序的截止時間是7月1日，智通財經(jīng)app認(rèn)為，在這之前，將會有一批項目搶裝，當(dāng)然對于光伏發(fā)電上游企業(yè)來說是一大利好。
風(fēng)力發(fā)電：推進(jìn)平價，關(guān)注存量
風(fēng)電項目方面，與光伏最大的不同在于，對于總建設(shè)規(guī)模的控制。
如下表所示，截止2018年底，我國累計風(fēng)電裝機(jī)184gw，原定十三五目標(biāo) 210gw，可以看到：1)部分省份裝機(jī)已經(jīng)超過2020年規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo);2)原紅六省中解禁的吉林、黑龍江、寧夏、內(nèi)蒙大概率 2019-2020 年仍有新增裝機(jī)并網(wǎng);3)原 2020 年并網(wǎng)目標(biāo)中不包含特高壓配套風(fēng)電基地規(guī)模和海上風(fēng)電規(guī)模。
總體而言，距離十三五目標(biāo)已經(jīng)很接近，除了部分省份外，大部分省份的存量并不多。當(dāng)然，不排除未來會有新增規(guī)模的出現(xiàn)，不過按照當(dāng)前國家政策導(dǎo)向，總規(guī)模控制，轉(zhuǎn)而實現(xiàn)存量項目的平價上網(wǎng)目標(biāo)，提升風(fēng)電項目質(zhì)量，同時減輕新能源補(bǔ)貼的壓力。
《正式通知稿》特別強(qiáng)調(diào)了對于電力送出和消納條件的規(guī)定部分，而且對比光伏項目來說，風(fēng)電項目對于“已并網(wǎng)和已核準(zhǔn)在有效期內(nèi)”項目的消納保障。
智通財經(jīng)app了解到，這也正是投資者關(guān)注的問題。去年由于補(bǔ)貼退坡的提出，因此不少企業(yè)項目爭相上馬搶裝風(fēng)機(jī)，從國家政策角度看，對于這部分項目不能一刀砍，這也是與光伏項目不同的另一個地方。
政策規(guī)定，對于存量在建項目，執(zhí)行國家有關(guān)價格政策，不要求重新參與競爭配置;對于延期項目，企業(yè)若希望繼續(xù)建設(shè)，需要重新參與競爭配置或者轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)項目，同樣，競爭配置的申報截止時間為7月1日。
從電力送出和消納的優(yōu)先級也可以看出對存量項目的態(tài)度，其優(yōu)先級為存量項目>平價上網(wǎng)項目>競價項目。
該規(guī)定一方面保證了在建項目的利益，對于未開工項目的處理，則可以減輕新能源補(bǔ)貼的壓力;另一方面也推動了平價上網(wǎng)項目的進(jìn)程。
智通財經(jīng)app了解到，實際上，有不少原來納入補(bǔ)貼的項目，其上網(wǎng)電價已經(jīng)達(dá)到了平價上網(wǎng)的水準(zhǔn)，因此《正式通知稿》的實施，實際上是砍掉了達(dá)標(biāo)者還在吃補(bǔ)貼的項目，轉(zhuǎn)而更加精準(zhǔn)了實現(xiàn)了補(bǔ)貼發(fā)放，可謂把錢“花在了刀刃兒上”。
小結(jié)
除了不同之外，風(fēng)電光電在競爭配置的方式和原則上基本是一致的，尤其是強(qiáng)調(diào)了上網(wǎng)電價的權(quán)重不低于40%，電價低、補(bǔ)貼力度小才更有競爭力，也可以看出在以后的補(bǔ)貼競爭中，上網(wǎng)電價將成為核心。
總之，從國家層面，《正式通知稿》全面梳理了風(fēng)光電市場的存量項目情況，和未來的發(fā)展方向，減輕了新能源補(bǔ)貼的財政壓力，推動了平價上網(wǎng)的進(jìn)程;
從企業(yè)角度講，對于未能在規(guī)定期內(nèi)開工的項目來說可能會比較疼，但是對于正常開工建設(shè)并網(wǎng)的項目來說，將是一定向平價上網(wǎng)的平滑過渡，未來的競爭配置方式、以收定支的原則，將會保證新建項目不再會有缺口的出現(xiàn)，將財務(wù)壓力平衡在項目全周期，有利于企業(yè)發(fā)展;
從投資者角度看，隨著技術(shù)發(fā)展，平價上網(wǎng)近在眼前，未來關(guān)注點將供給端新增裝機(jī)規(guī)模逐漸轉(zhuǎn)向需求端電力消納，同時新的競爭配置方式，將會使得風(fēng)光電行業(yè)迎來發(fā)展的拐點，也是投資的拐點。
更多光伏行業(yè)資訊請訪問/查看
智通財經(jīng)
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相對來說光伏項目更加市場化，這與其當(dāng)前的發(fā)展規(guī)模有一定關(guān)系，《正式通知稿》明確了除了未來新增項目，2019年內(nèi)已并網(wǎng)的項目才可以參與今年的補(bǔ)貼額度競爭，這一定程度保護(hù)了新建存量項目，也意味著之前的并網(wǎng)項目不能項目補(bǔ)貼競價。
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如下表所示，截止2018年底，我國累計風(fēng)電裝機(jī)184gw，原定十三五目標(biāo) 210gw，可以看到：1)部分省份裝機(jī)已經(jīng)超過2020年規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo);2)原紅六省中解禁的吉林、黑龍江、寧夏、內(nèi)蒙大概率 2019-2020 年仍有新增裝機(jī)并網(wǎng);3)原 2020 年并網(wǎng)目標(biāo)中不包含特高壓配套風(fēng)電基地規(guī)模和海上風(fēng)電規(guī)模。
總體而言，距離十三五目標(biāo)已經(jīng)很接近，除了部分省份外，大部分省份的存量并不多。當(dāng)然，不排除未來會有新增規(guī)模的出現(xiàn)，不過按照當(dāng)前國家政策導(dǎo)向，總規(guī)模控制，轉(zhuǎn)而實現(xiàn)存量項目的平價上網(wǎng)目標(biāo)，提升風(fēng)電項目質(zhì)量，同時減輕新能源補(bǔ)貼的壓力。
《正式通知稿》特別強(qiáng)調(diào)了對于電力送出和消納條件的規(guī)定部分，而且對比光伏項目來說，風(fēng)電項目對于“已并網(wǎng)和已核準(zhǔn)在有效期內(nèi)”項目的消納保障。
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從電力送出和消納的優(yōu)先級也可以看出對存量項目的態(tài)度，其優(yōu)先級為存量項目>平價上網(wǎng)項目>競價項目。
該規(guī)定一方面保證了在建項目的利益，對于未開工項目的處理，則可以減輕新能源補(bǔ)貼的壓力;另一方面也推動了平價上網(wǎng)項目的進(jìn)程。
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